Resumen
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El reporte del Índice de Preferencia del Retail, RPI por sus siglas en inglés, de Salud y Bienestar, detalla cuáles retailers en México tienen un mejor desempeño multidimensional según sus compradores en las categorías de salud y bienestar. Durante este reporte analizaremos qué retailers han desarrollado una propuesta de valor más sólida para el crecimiento sostenible, y más importante aún, responderemos por qué han logrado ser preferidos por sus compradores. Para ello, exploraremos a fondo las necesidades de los compradores e identificaremos cuáles son las más críticas para garantizar el éxito futuro de los retailers en el sector de salud y bienestar.
Este estudio evalúa de manera holística el tamaño, eficiencia, crecimiento y conexión emocional de los principales retailers del país, considerando no solo su magnitud por participación, sino sus demás componentes financieros y de relacionamiento con sus clientes en igual proporción. Los retailers en el primer tercil, es decir, aquellos que ocupan las primeras siete posiciones del ranking general, son una combinación de supermercados, farmacias y retailers digitales. El retailer que lidera el ranking general es Walmart Express.
Los minoritas líderes en nuestro ranking (1er tercil) logran un desempeño superior a los demás terciles en crecimiento de ventas, participación en el mercado de salud y bienestar, así como, participación en gasto en las categorías de salud y bienestar, todo esto con una conexión emocional con sus compradores sobresaliente
Identificamos siete aspectos o pilares de la propuesta de valor claves para el desempeño en el sector de salud y bienestar. Siendo la dimensión de Conveniencia la más influyente en el resultado del RPI obtenido por cada retailer. Las percepciones relacionadas con Precio, Variedad y Omnicanalidad son las segundas más influyentes en los resultados; estando la Variedad relacionada con el surtido general del retailer, mientras que los Productos específicos de salud y bienestar son una dimensión aparte, que junto con los Servicios de salud y la Lealtad y personalización completan los siete pilares.
Dada la diversidad de competidores en el sector de salud y bienestar, y la existencia de varios pilares con importancia comparable de los cuales los retailers pueden apalancarse para tener una propuesta de valor atractiva, encontramos que no existe una única formula ganadora para este sector. Varios retailers líderes en el ranking se caracterizan por explotar sus ventajas competitivas sobresaliendo en uno o dos pilares, aunque sin permitir que los demás aspectos de la propuesta de valor queden rezagados y tengan un brecha significativa frente a los competidores, en especial para los pilares más relevantes.
Diferentes formatos tienden a tener fórmulas de éxito diferenciadas; por ejemplo, las farmacias tienden a ser fuertes en conveniencia y servicios de salud, sacrificando la variedad, mientras los retailers digitales se destacan en omnicanalidad a pesar de no contar con servicios de salud. De esta manera, el énfasis en estos pilares deberá estar guiado por decisiones estratégicas de diferenciación y posibles ventajas competitivas.
Dado el exitoso posicionamiento actual de los retailers digitales en el sector de salud y bienestar, los demás jugadores deber establecer estrategias defensivas frente a una eventual entrada al mercado de recetas médicas de Amazon y Mercado Libre.
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