Contexto de mercado
Titulares del sector
Inflación acumulada y variable, presiona a un consumo selectivo y cauteloso por parte del consumidor
Crecimiento de formatos de club de precio donde se genera ahorro por volumen desde unidades de empaque
Desarrollo incremental de productos de marca propia
Expansión de formatos express para competir contra discounters
El sector de canal autoservicios mexicano cerró 2025 con ventas de 1.67 billones de pesos según ANTAD, donde el segmento de supermercados representa el 36% del total. Sin embargo, el crecimiento a tiendas iguales fue de apenas 3.1% nominal (la cifra más baja desde 2014 sin contar la pandemia) reflejando un consumidor más cauteloso y selectivo ante la inflación acumulada en alimentos. Frente a este escenario, el sector se reconfigura aceleradamente: el formato hard discount disrumpe la categoría con marca propia y precios bajos permanentes, los clubes de precio capturan al cliente que busca ahorro por volumen, y las cadenas tradicionales apuestan por formatos de proximidad para defender su participación. En 2025 se abrieron más de 1,700 tiendas con una inversión récord de 3,300 millones de dólares, predominando los formatos compactos. Paralelamente, el canal digital crece a doble dígito (+23.8% nominal) consolidándose como la apuesta estratégica del sector. Para 2026, ANTAD proyecta un crecimiento de 3.9% a tiendas iguales con inversión estimada de 3,700 millones de dólares. El Mundial de Futbol traerá impulso puntual al consumo, pero el reto estructural será competir por una cartera del consumidor cada vez más selectiva, racional y digital. Fuentes: Reporte de resultados ANTAD 2025, Trading Economics, retailers.mx
Participación por formato del canal autoservicios con el paso de los años
Desde 2020 se observa cómo los discounters han ganado un porcentaje de la participación que anteriormente tenían los supermercados y bodegas, duplicando su participación del 2.2% al 4.5% en cinco años
En este sector en los últimos 20 años, los hipermercados pasaron de tener 32% del valor del autoservicio a 21.6%, perdieron más de 10 puntos contra formatos más cercanos, ágiles y baratos. Los que ganan son las tiendas de conveniencia (de 12% a 19%), el hard discount (de menos de 1% a 4.5%) y los pure players digitales como Amazon y Mercado Libre (de 0% a 4.5%). Los supermercados también pierden (de 17% a 13%), mientras que las bodegas y clubes de membresía siguen estables. Esto ya pasó en Colombia y México lo está repitiendo con algunos años de retraso. Allá, D1, Ara e Ísimo suman más de 4,000 tiendas y los discounters ya tienen el 22% del mercado de víveres, con 8 de cada 10 hogares comprando en el formato. México está en un momento clave: Tiendas 3B llegó a más de 3,300 sucursales y 91% de penetración en hogares (Vs. Bodega Aurrera con 94%), y junto con Bodega Aurrera Express, Bara, Supercito, Waldos y Neto, los formatos de proximidad abrieron más de 1,000 tiendas nuevas solo en 2025. Si México sigue el camino de Colombia, el hard discount puede multiplicarse 4 o 5 veces, y eso le va a cambiar la economía al sector en México. Fuentes: Flywheel, Reporte de resultados ANTAD 2025, Kantar Worldpanel.