Dispersión de las calificaciones por pilar y posición de los ganadores
Al mirar cómo se ordenan los siete retailers ganadores dentro de cada pilar vemos que el liderazgo está repartido y que ninguno gana en más de dos. D1 gana en Precio y Promociones. La Vaquita en Variedad y también en Experiencia de Compra. Mercacentro en Calidad y en Digital y Recompensas. Los cuartiles definidos por la totalidad de retailers muestran que en Precio y Promociones, Calidad, Variedad y Digital y Recompensas, el Top 7 queda claramente dividido: unos superan el Q3 del mercado y otros caen por debajo del Q1. Son pilares donde hay retailers con fortalezas y vulnerabilidades claras, y no solo dentro del Top 7. Experiencia de Compra se comporta distinto. Es el único pilar con una calificación promedio inferior al de todos los demás pilares, además ahí, el Top 7 se mantiene casi todo entre el Q1 y el Q3 del mercado y nadie logra un liderazgo u oportunidad notable. Ese es el verdadero espacio en blanco de la propuesta de valor del retail en Colombia. Con este mapa de posiciones como punto de partida, ahora podemos ver qué tan grande es la ventaja de cada ganador frente al promedio del mercado.
Engagement actual Vs. Evaluación racional de la propuesta de valor
Entendiendo que, en términos de psicología del consumidor, la percepción es la que determina una opinión que posteriormente lleva a un comportamiento (la elección de dónde comprar), continuamos el proceso del RPI modelando estadísticamente el engagement de los retailers (desempeño financiero + conexión emocional), junto a los puntajes obtenidos en cada uno de los pilares, ponderados por su porcentaje de importancia. Con ello, podemos entender cuáles retailers están satisfaciendo las necesidades de los clientes colombianos en mayor medida y por tanto están ganando su preferencia para fortalecer su lealtad. Estos retailers están destinados a seguir ganando por una alta preferencia de sus clientes más allá de su tamaño/penetración posicionándolos como jugadores fuertes hacia el futuro.
Medición del retailer desde la evaluación racional de sus atributos
Creación de ranking excluyendo tamaño (penetración)
Calculamos la puntuación obtenida por cada retailer en los pilares para identificar cuales son aquellos que desde la perspectiva del cliente tienen una mejor propuesta de valor. Para ello multiplicamos la importancia de cada pilar de percepción del cliente por la calificación que obtiene en esa dimensión.
Retailers regionales tienen la propuesta de valor más alineada a las necesidades de los compradores colombianos
Fuente: Retailers clasificados por puntuación obtenida en el RPI con valores predictivos, resultado del modelo propio de dunnhumby. La percepción de los compradores aportadas al modelo procede de la base de datos proveniente de encuestas realizadas exclusivamente para el dh COL RPI en Julio de 2026, n=5,565 compradores de PGC del canal moderno en Colombia. Las percepciones de cada retailer provienen los compradores de las últimas 4 semanas de la cadena.
Al calcular los resultados de los retailers en términos de la satisfacción de sus clientes en cada pilar, encontramos una combinación de supermercados regionales y discounters. Los regionales se encuentran en las primeras posiciones porque han logrado desarrollar un modelo operativo que les permite a sus clientes ahorrar, a la vez que perciben beneficios, bien sea desde la calidad o variedad de sus productos o la experiencia que tienen mientras realizan el proceso de búsqueda y compra de los productos de consumo cotidiano para el hogar. Los discounters, si bien no tienen un esquema de beneficios notorio, ganan por tener una ventaja competitiva en precio, pilar que aún ocupa el 39% de la importancia para el cliente. En este nuevo listado de desempeño vemos como los discounters caen en posiciones y como los hipermercados Éxito y Alkosto salen del grupo de retailers preferidos por los colombianos, sus lugares son ocupados por Zapatoca y Mega Tiendas, otros regionales que, aunque hoy no alcanzan la penetración, momentum o captación del gasto necesarias para llevarlos al primer tercil de engagement, son vistos como buenas alternativas por parte de sus clientes.