Apertura por misiones de compra Canales y Categorías
Si el pilar de variedad ha ganado importancia, ¿cuál es la categoría más relevante para cada canal?
Supermercados regionales compiten en gasto por visita con hipermercados en la misión de mercado completo
Buscando entender cómo están comprando los colombianos en cada canal, construimos este mapa que revela con qué frecuencia recurre un comprador a cada retailer en un mes típico, versus cuánto gasta en cada visita. Esta es naturalmente una relación inversamente proporcional: no es habitual tener un gasto elevado por visita y, al mismo tiempo, una frecuencia alta en el mismo comercio. No sorprende ver que los discounters tengan una mayor frecuencia de visita que los hipermercados en Colombia, pues su modelo de conveniencia permite mayor rapidez de acceso y compra. Lo que sí sorprende es que logren un gasto por visita más elevado que cadenas con un surtido mucho más amplio. No son solo los discounters los que superan en tamaño de canasta a las grandes superficies, sino también algunos regionales como La Vaquita y Supertiendas Cañaveral. Con un portafolio más reducido de PLUs, estas cadenas logran atender más misiones de compra por visita, capturando un mayor porcentaje del gasto del cliente y reduciendo la necesidad de que vuelva con más frecuencia.
En alimentos, la misión está fragmentada: empacados en el discounter, frescos en el tradicional y comida lista en pureplayers
Con el pilar de precio perdiendo 8 puntos de importancia (de 47% a 39%) y el de variedad ganando exactamente lo mismo (de 11% a 19%), es valioso identificar cuáles categorías son más valoradas en cada formato, y cuáles han ganado suficiente especialización como para conquistar la preferencia del cliente. En alimentos, el discounter muestra su mayor fortaleza en alimentos empacados y bebidas no alcohólicas, donde lidera claramente frente al resto de canales; en lácteos y huevos también tiene un desempeño sólido, muy cercano al del canal tradicional, que es quien lidera esa categoría. Los supermercados, por su parte, se diferencian por su alta penetración en frescos (frutas y verduras, carne fresca y panadería), aunque en las tres siguen siendo superados por el canal tradicional, cuya mayor oportunidad está, en cambio, en alimentos empacados y bebidas no alcohólicas. Resulta interesante que los hipermercados, pese a contar con el mayor surtido, no logran liderar ninguna categoría, una señal de que el comprador colombiano se acerca a cada canal buscando una especialización específica, más que variedad por sí sola. En comidas listas para consumir, el pureplayer vuelve a ocupar el primer lugar y, aunque no se considera un canal físico, compite directamente por el gasto de quienes prefieren pedir comida ya preparada en vez de cocinar en casa.
En no alimentos, el discounter domina en limpieza, pero cede el terreno en categorías de mayor asesoría (salud e higiene) a hipermercados y tradicional
El análisis de las categorías de no alimentos muestra patrones de especialización tan marcados como los de alimentos. El discounter concentra su ventaja en productos de limpieza del hogar, donde alcanza una penetración de 62% (la cifra más alta entre todas las categorías). Sin embargo, queda por debajo del promedio en cuidado de la salud e higiene y cuidado personal, categorías que exigen mayor variedad de marcas y, en muchos casos, asesoría en el punto de venta. El canal tradicional sorprende como líder en cuidado de mascotas, mientras que hipermercados y cash & carry son los únicos canales por encima del promedio en higiene y cuidado personal, reforzando su lógica de surtido amplio y formato de mayor tamaño. El pureplayer repite el patrón ya visto en comidas listas para consumir: por debajo del promedio en la mayoría de categorías, pero con una ventaja puntual en cuidado de la salud (medicinas no recetadas, vitaminas, suplementos). En esta sección también se observa que la categoría de cuidado del bebé, a diferencia de todas las demás analizadas, es la que presenta menor dispersión entre canales, mostrando que en ella no existe una preferencia clara sobre dónde comprar estos productos. Estas especializaciones por categoría ayudan a explicar por qué Variedad casi duplicó su importancia.